来源：环球市场播报
核心要点
谷歌云业务迅猛增长，商业回报成为优先目标，考验企业对于前沿人工智能研发的投入决心。
杰夫・迪恩离职、德米斯・哈萨比斯不再负责 DeepMind 日常运营，外界愈发质疑谷歌能否留住顶尖人才、持续领跑 AI 前沿赛道。
谷歌云二季度营收大涨 82%，也进一步支撑公司将重心倾斜至算力基础设施、高效模型与企业级 AI 服务。
2024 年 5 月 7 日，英国伦敦谷歌 DeepMind 总部，DeepMind 联合创始人德米斯・哈萨比斯接受彭博采访。站在不同视角，人们对谷歌有着截然不同的评价：有人认为它手握人工智能领域最令人艳羡的优势；也有人指出，大量顶尖人才持续出走，奔赴头部 AI 实验室与一线初创企业。
过去两周，这种矛盾表现得淋漓尽致。先是谷歌公布云部门营收大涨 82%；紧接着周三谷歌 AI 组织架构迎来重大调整 —— 效力公司 27 年的首席科学家杰夫・迪恩宣布离职。
2017 年那篇奠定生成式 AI 浪潮基础的 Transformer 经典论文诞生于谷歌。近期一系列事件，凸显这家市值超 4 万亿美元科技巨头面临的核心抉择：资金该投向何处。研发前沿大模型需要前期投入巨额算力与科研成本，未来收益却充满不确定性；反观云业务经营效率出众，增速大幅领先亚马逊、微软的同类业务。
Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊在上月财报电话会议上表示，财富 100 强企业中已有 90 家在使用 Gemini 企业版，印证谷歌具备向云客户售卖 AI 服务的强大能力。 风投机构 Theory Ventures 创始人托马什・通古兹认为，越来越清晰的一点是：满足绝大多数企业需求，并不需要顶级旗舰大模型。
“我认为人工智能发展已经走到这一步，尤其对于大量白领工作场景，性能适中的模型就足以胜任。下一代前沿模型，或许只会在对算力要求极高的特定领域发挥价值。”
谷歌全栈式 AI 布局，是其股价今年上涨 16% 的重要原因；2025 年该股涨幅高达 65%，跑赢所有大型科技同行。
但近期前路起伏不断。最新财报发布后，市场担忧资本开支规模，Alphabet 股价应声下跌；周三迪恩离职、哈萨比斯卸任谷歌 DeepMind 首席执行官的消息公布后，股价再度走低，哈萨比斯将转任该部门董事长。
尽管华尔街整体态度偏向乐观，但谷歌内部并非所有人都乐见当前方向。
多位不愿具名的知情人士透露，部分科研人员心生不满：自身推进前沿项目所需算力资源受限，与此同时谷歌云却向包括 Anthropic 在内的外部客户出售自研 TPU 芯片。TPU 即张量处理单元，是谷歌自研 AI 芯片，对标英伟达 GPU。
谷歌繁琐的层级管理机制也常年令研发人员困扰，科研成果想要落地产品需要层层审批。相比之下，OpenAI、Anthropic 这类新兴企业，乃至初创公司吸引力更高，尤其吸引那些热爱实验室研究、而非紧盯财务报表的 AI 研究员与工程师。
迪恩将与谷歌知名研究员桑杰・格赫瓦特、奥里奥尔・维尼亚尔斯、郭克・黎一同离职，创办新公司 Discovery Loop。迪恩在 X 平台表示，这家获得谷歌投资的初创企业将设立为公益企业，使命是实现机器学习、科学与工程领域自动化，加速各类科学发现与技术进步。
继他们之后，更多知名研究员相继出走，其中就包括 2017 年里程碑论文《注意力即是一切》的作者诺姆・沙泽尔，这篇论文正是生成式 AI 的基石。如今该论文八位作者已全部离开谷歌。沙泽尔 6 月跳槽加入 OpenAI；不到两年前，谷歌斥资近 30 亿美元通过收购招揽其回归。他离职不久后，诺贝尔奖得主约翰・江珀也离开 DeepMind，加盟 Anthropic。
“想要成为历史的见证者”
D.A． 戴维森分析师吉尔・卢里亚表示，大批顶尖人才出走背后存在清晰趋势。 “这些科研人员并不热衷于 AI 商业化落地。他们希望亲身见证重大历史突破，因此将 Anthropic、OpenAI 或是其他初创企业视为实现这一目标的平台。”（该分析师维持 Alphabet 持仓推荐评级）
迪恩是谷歌内部为数不多敢于公开发声批评特朗普政府的高层。今年早些时候，他公开反对美国国防部将 Anthropic 列为供应链风险企业的决定，并警告此举或将损害整个美国 AI 行业。
更重要的是，从技术层面而言，他主导搭建的算力基础设施与神经网络体系，奠定了谷歌作为现代 AI 早期领军者的地位。
哈萨比斯 2010 年联合创立 DeepMind，四年后将公司出售给谷歌。此番调整后，他出任该部门董事长，同时担任 Alphabet 新设首席科学家一职，聚焦长期研究以及通用人工智能（AGI）带来的社会影响。他还计划投入更多精力运营 Isomorphic Labs—— 这家 AI 药物研发企业脱胎于 DeepMind。
DeepMind 技术主管、Alphabet 首席 AI 架构师科莱・卡武库奥卢，将接管部门日常管理以及新一代 Gemini 模型研发。一位接近 DeepMind 团队的人士透露，过去一年，卡武库奥卢已经逐步接手哈萨比斯的大量工作，主导模型研发、负责重大版本 Gemini 发布会；而哈萨比斯投入实验室一线的时间持续减少，更多聚焦监管政策与前沿 AI 长期影响研究。
谷歌内部最大矛盾焦点之一，就是算力资源分配。
谷歌在全球数据中心、芯片及配套基础设施领域投入规模位居行业前列，但算力依旧紧缺。每一块 TPU，无论是用于模型训练、支撑谷歌自有产品，还是履行云客户合约，都意味着公司要在多项互相竞争的需求之间做出取舍。
知情人士称，当谷歌向 Anthropic 这类竞品实验室大规模承诺算力资源时，内部对算力分配的不满情绪尤为突出 ——Anthropic 推出的模型直接与 Gemini 形成竞争。
消息人士表示，谷歌会提前规划算力需求，覆盖科研与模型训练、支撑搜索与 Gemini 等自有产品、服务云客户等多条业务线，相关规划提前数年制定；但如果产品增速超出预期或是战略优先级调整，短期算力配额也会动态变动。
皮查伊在前两次财报电话会议中均提到，即便云客户需求持续攀升，谷歌依旧保障 DeepMind 的算力供给。7 月被问及 TPU 分配方案时，他表示谷歌 “首要任务” 是保障在通用人工智能前沿赛道竞争所需算力，称相关研发是 “所有业务的根基”。
皮查伊同时表示，公司会平衡前沿科研算力、消费端产品与 AI 模型运行所需资源，并且正不断将 TPU 部署至第三方数据中心，以此承接外部算力订单。
谷歌股东、奈尔斯投资管理创始人丹・奈尔斯表示，算力资源分配天然容易引发内部矛盾。 “谷歌业务版图庞大，必须决定算力资源倾斜给谁，这种局面下，总会有人感到利益受损。”
推动 DeepMind 与谷歌云深度协同
今年 1 月达沃斯世界经济论坛上，哈萨比斯与谷歌云 CEO 库里安同台探讨企业级 AI 产品与落地场景。
知情人士表示，这一幕十分罕见。历史上两大部门业务彼此独立，哈萨比斯此前也很少参与公司商业化业务。这场同台亮相释放信号：哈萨比斯开始更多关注 AI 企业应用场景，尤其是代码生成、智能客服等方向；同时也体现谷歌整体战略 —— 为对抗 OpenAI 与 Anthropic，打通科研团队与商业化业务。
在此之后数月，谷歌大模型研发接连遭遇阻碍，标志性事件就是最新旗舰模型 Gemini 3.5 Pro 延期发布。与之形成反差的是，库里安执掌的谷歌云迎来史上最强增长期。
库里安曾担任甲骨文高管，2019 年接手谷歌云。他在这家以 C 端互联网业务见长的企业搭建起成熟的企业销售体系。谷歌云自研 AI 芯片、运营全球数据中心网络，对外售卖大模型、数据库、安全软件以及智能体开发工具。
这套战略让谷歌拥有多条 AI 变现路径：既可以向 OpenAI、Anthropic 等实验室出售算力基础设施，也能面向企业交付 Gemini 模型，同时把 AI 能力嵌入搜索、YouTube、Workspace 等自有产品。
生成式 AI 热潮兴起将近四年，一个关键问题浮出水面：谷歌究竟需要自研全球顶尖大模型，还是放手让其他企业承担高昂研发成本？
今年 5 月谷歌开发者大会上，卡武库奥卢接受 采访称，谷歌目标是持续突破技术边界，同时不断优化运行效率。公司推出的 Flash 模型具备前沿水准性能，运行速度与能效却是同类模型四倍，能够助力谷歌把先进 AI 能力大规模落地企业服务与消费者产品。
和通古兹观点相似，奈尔斯也认为绝大多数商用场景不需要性能最强的大模型。 “现有模型足以应对 90% 的业务需求。很多任务不必动用‘法拉利’，普通‘家用轿车’就能满足九成使用场景。”
但对于致力于实现下一个 Transformer 级别技术突破的科学家与研究员而言，“够用” 永远远远不够。
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